เมื่อลูกค้าติดต่อผ่านหลายช่องทาง ความท้าทายคือทำอย่างไรให้ทีมเห็นข้อมูลที่จำเป็นและส่งต่องานได้ครบ การออกแบบกระบวนการจึงควรเริ่มก่อนการเลือกเครื่องมือ
กำหนดเจ้าของงานและข้อมูลที่ต้องส่งต่อ
ระบุว่าใครดูแลเรื่องที่เข้ามา ต้องบันทึกข้อมูลอะไร และเมื่อใดควรส่งต่อให้ฝ่ายขายหรือทีมบริการ วิธีนี้ช่วยให้เห็นจุดที่ระบบควรสนับสนุนการทำงาน
เลือกงานซ้ำที่เหมาะกับ Automation
การแจ้งเตือน การอัปเดตสถานะ และการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องมือเป็นตัวอย่างงานที่นำมาออกแบบ Automation ได้ โดยต้องตรวจสอบข้อจำกัดและสิทธิ์เชื่อมต่อของแต่ละระบบร่วมกัน
ใช้ AI ตามขอบเขตที่กำหนด
AI Assistant สามารถออกแบบมาช่วยดูแลคำถามหรือคัดกรอง Lead ตามข้อมูลของธุรกิจ ควรกำหนดเรื่องที่ให้ AI ช่วย เรื่องที่ต้องส่งต่อคน และวิธีทบทวนคำตอบให้ชัดเจน
ดูแลข้อมูลและปรับปรุงต่อเนื่อง
กำหนดผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล และติดตามว่างานถูกส่งต่อครบหรือไม่ ก่อนขยายไปยังขั้นตอนอื่นของธุรกิจ
Business Solutions ของ Hubly ครอบคลุม LINE & Email Automation, Data Sync, AI Customer Service และ Lead Qualification โดยออกแบบขอบเขตตามวิธีทำงานของแต่ละธุรกิจ
